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La provincia de Córdoba recibirá hasta el próximo jueves 12, ofertas para suscribir un bono con una duración de un año y a tasa fija por un valor nominal de hasta 50 millones de dólares, ampliable de acuerdo a la demanda.
Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, pagarán servicios de interés cada seis meses y recibieron la calificación "raA-1+" (escala local) por parte de Estándar & Poor's (S&P).
La tasa de interés fija será determinada durante el proceso de colocación, mediante el mecanismo de "book building".
La provincia de Córdoba garantizará los títulos con recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, los que fueron cedidos fiduciariamente a un fideicomiso de garantía cuyo fiduciario es Deutsche Bank S.A.
La administración de José Manuel de la Sota podrá aplicar los fondos reunidos mediante esta emisión para financiar obras de infraestructura, programas de desarrollo social y económico, y refinanciar pasivos.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (Bancor) actúa como organizador y co-colocador, en tanto que Puente Hnos Sociedad de Bolsa SA actúa como organizador y colocador principal (bookrunner) de los títulos cordobeses, cuya cotización fue solicitada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Córdoba.
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