RPT-GrupoSura Colombia fija 32.500 pesos precio emisión acciones

El holding de inversiones colombiano GrupoSura estableció en 32.500 pesos el precio por título en una emisión de acciones preferenciales, con la que espera captar unos 2.093 millones de dólares para pagar parte de los activos que adquirió de la holandesa ING. La oferta de la emisión de las acciones de GrupoSura SIS.CN de iniciará el lunes 31 de octubre y aunque la firma no precisó inmediatamente la fecha de cierre de la operación, un prospecto preliminar, al que tuvo acceso Reuters a mediados del mes, indicó que se extendería hasta el 22 de noviembre. GrupoSura es el brazo de inversiones del mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). "El monto total de la oferta pública de las acciones preferenciales será de tres billones novecientos mil millones de pesos colombianos", precisó GrupoSura en una comunicación el fin de semana a la Superintendencia Financiera. Según la compañía, el precio de la acción en la emisión tendrá una prima equivalente al 3,1 por ciento teniendo en cuenta el promedio de la acción ordinaria del último mes, que se situó en 33.545 pesos. La firma emitirá 120 millones de títulos preferenciales. El GEA, al que pertenece GrupoSura, está conformado por más de un centenar de compañías, cuya estructura funciona con la tela de una araña, en la que la mayoría de las firmas son socias entre sí. En julio pasado GrupoSura acordó la compra de las operaciones de pensiones, seguros y fondos de inversión de la holandesa ING en América Latina por 3.763 millones de dólares, en el negocio más grande realizado por una firma colombiana. Aunque GrupoSura ha anunciado que además de los recursos de la emisión de acciones, posee también flujo de caja y préstamos con la banca para cubrir la compra, hace un par de semanas el brazo de inversiones del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC), informó que está evaluando ser co-inversionista en la adquisición. GrupoSura cuenta con una cartera de inversiones agrupada en dos grandes áreas: inversiones estratégicas e inversiones de portafolio.

reuters