Metrogas presentó oferta de reestructuración

La compañía Metrogas presentó hoy ante el Juzgado que tiene a cargo su concurso preventivo, una propuesta de cancelación de su deuda en un plazo de 14 años y con una quita del 55 por ciento.

La distribuidora de gas presentó su propuesta ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 26, a cargo de la doctora María Cristina O'Reilly, quien desde junio del año pasado lleva adelante el concurso de la empresa.

La oferta contempla la entrega de Obligaciones Negociables (ON) en dólares y con un plazo de vencimiento de 14 años por el 45 por ciento del monto del crédito quirografario, es decir, las ON impagas.

Según una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los títulos que propone entregar Metrogas amortizarán a razón de un 1 por ciento anual desde el tercer año y hasta el decimotercer año. El saldo restante, que alcanzará el 89 por ciento, se amortizará al vencimiento de los nuevos instrumentos.

Estas ON pagarán un interés del 4 por ciento anual fijo.

Metrogas prevé la emisión de dos series de ON que tendrán los mismos términos y condiciones y contarán con oferta pública. Una de las series se ofrecerá como canje a los acreedores quirografarios que posean las ON impagas y que cuenten con oferta pública. La otra serie estará destinada al resto de los acreedores quirografarios que no sean obligacionistas.

La Justicia había otorgado a Metrogas plazo hasta 2012 para presentar su propuesta de refinanciación de una deuda cercana a los 250 millones de dólares, unificando este plazo con el de su controlante Gas Argentino SA (GASA), que se había declarado en default antes que la distribuidora de gas.

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