COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO

Presente
Ref.: Emgasud S.A. Artículo 12,
Capítulo XXI de las Normas CNV
De nuestra mayor consideración:

Emgasud S.A. (“Emgasud”), con domicilio a los fines de la presente en Suipacha 782, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene el agrado de dirigirse a Uds. en cumplimiento del Artículo 12 del Capítulo XXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de informar que:
1. Con fecha 1 de junio de 2011se produjo el cierre de la compraventa de
acciones y de obligación negociable convertible informada a esa Comisión Nacional
de Valores el 2 de mayo de 2011, en virtud de lo cual AEI Utilities S.L (“AEIU”)
transfirió a Fides Group S.A. (“Fides”) (i) un total de 20.124.851 acciones ordinarias Clase B emitidas por Emgasud, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, representativas del 42,727% del capital social y votos de Emgasud (las “Acciones”), y (ii) una obligación negociable convertible en acciones emitida por Emgasud en fecha 7 de agosto de 2009 a favor de Mesquite Holdings B.V. (una compañí afiliada de AEIU) por un valor nominal original de U.S.$15.000.000
(dólares estadounidenses quince millones) (la “ON Convertible”);
2 En forma simultánea, Fides procedió a vender y transferir las Acciones y la ON
Convertible a Fintech Energy LLC, una sociedad constituida conforme a las leyes del
Estado de Delaware, Estados Unidos de América (“Fintech”), habiendo las partes
acordado que se comunicará la transacción en tiempo y forma a las autoridades
gubernamentales argentinas competentes a los efectos de las aprobaciones
correspondientes;
3. Asimismo, informar que Fides ha informado a esta Sociedad que:
(i) Fides y Alejandro Ivanissevich aceptaron una oferta de Fintech
de opción de venta por Fintech a Fides, y de compra por Fides a Fintech, de
las Acciones y de la ON Convertible, ejercible ambas bajo ciertas
condiciones y antes de la expiración del período de negociaciones
mencionado a continuación, entre el 15 de junio de 2011 y el 29 de Junio
de 2011, período que se puede extender por mutuo acuerdo de las partes; y
(ii) Fides, Alejandro Ivanissevich y Fintech, han acordado dar
inmediato inicio a negociaciones tendientes a regular en forma definitiva
los términos y condiciones económicos y políticos del ingreso de Fintech
como accionista de Emgasud, y a regular los términos y condiciones
definitivos de un acuerdo global de facilidades financieras subordinadas a
ser otorgadas por Fintech a Emgasud en etapas y por un monto global de
2 hasta US$125.000.000, a fines de financiar a largo plazo el plan de
inversiones de Emgasud bajo sus diferentes proyectos de generación de
energía eléctrica de fuentes renovables y bajo el programa de energía
distribuida. Con los acuerdos mencionados, Emgasud S.A., Fides y Fintech reafirman el compromiso de inversión en el sector energético argentino y en el desarrollo de una posición de liderazgo en la generación de energías renovables.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. con nuestra mayor consideración.