Bimbo obtiene un crédito a cinco años por 1.300 millones de dólares

El mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora de Latinoamérica, anunció hoy que obtuvo un crédito sindicado a cinco años por 1.300 millones de dólares por parte de diez instituciones financieras internacionales.

La compañía mexicana señaló en un comunicado que el crédito tiene una tasa de interés de Libor (el tipo de interés interbancario que se aplica en el mercado de capitales de Londres) más 110 puntos base.

Precisó que utilizará los recursos del crédito para "refinanciar ciertas obligaciones existentes en mejores términos y para fondear parcialmente la adquisición de Sara Lee".

Bimbo adquirió en noviembre de 2010 la división de pan del grupo estadounidense Sara Lee por 959 millones de dólares, una operación que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes y que la empresa mexicana tiene previsto cerrar a mediados de este año.

La firma mexicana subrayó que el crédito será amortizado en cuatro pagos semestrales a partir del mes 42, y servirá para incrementar la mezcla cambiaria de la compañía "en lo relativo a dólares estadounidenses, manteniendo una cobertura económica y contable natural".

A juicio de Bimbo, la transacción "mejora el perfil de obligaciones de la compañía con el incremento del plazo promedio de 4,9 a 5,5 años y la disminución del costo financiero ponderado de 5,7 % a 3,9 %".

El director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, Guillermo Quiroz, manifestó que la panificadora se enfocará "en mantener un balance fuerte y flexible, particularmente en un entorno económico volátil".

Entre las instituciones financieras que participaron en la operación se cuentan Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BBVA Bancomer, Citi, HSBC, ING y Banco Santander, así como JP Morgan Chase, Mizuho Corporate Bank y Barclays.

Bimbo, con 108.000 empleados, fabrica más de 7.000 productos, cuenta con 103 plantas y más de 1.000 centros de distribución localizados en 17 países de América y Asia.