Petrobras emite bonos por u$s 6.000 M

La petrolera brasileña estatal Petrobras ha lanzado una oferta de títulos en los mercados internacionales para la captación de 6.000 millones de dólares, operación destinada a contribuir a la financiación de su ambicioso plan de inversiones.Los bonos, que tienen vencimiento de 5, 10 y 30 años, han sido colocados por medio de la subsidiaria integral de la firma Petrobras International Finance Company (PifCo) con la garantía de Petrobras, precisó la empresa en un comunicado.La operación, coordinada por los bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan y Santander, está dividida en tres etapas.En la primera fase, Petrobras espera captar 2.500 millones de dólares con la emisión de bonos a cinco años con un cupón del 3,875% y un rendimiento de intereses para el inversor del 3,95%.En la segunda emisión, que tiene el mismo valor, los títulos presentan un vencimiento de 10 años y un cupón anual del 5,375%.Mientras, los bonos de mayor plazo (30 años) tendrán un cupón anual del 6,750% y un volumen de 1.000 millones de dólares.La firma precisó que la operación se cerrará el día 27 de enero y los recursos captados se destinarán al plan de negocios de la compañía, que prevé una inversión de 224.000 millones de dólares hasta 2014, informó la agencia.


EFE