Emgasud lanza ONs por u$s 160 M

Desde hoy y hasta el próximo martes 16, la compañía energética Emgasud SA abrió la suscripción de dos series de Obligaciones Negociables (ON) a siete años por un monto nominal máximo de 160 millones de dólares.Los títulos Clase II serán en dólares y amortizarán el capital en 22 pagos trimestrales. La tasa de interés será fija, del 14 por ciento anual durante el primer año y medio desde la emisión. Y del 11 por ciento durante los cinco años y medio restantes hasta el vencimiento.Emgasud había emitido una primera serie de ON Clase I en febrero de 2009 por 101,603 millones de dólares y dos meses más tarde hizo otra emisión de esa serie por 13,693 millones. Los inversores que poseen esos títulos podrán ahora, suscribir las ON Clase II entregando las de Clase I.Los fondos obtenidos con la colocación de ON Clase II se destinarán al pago de las ON Clase I que se encuentren en circulación. La firma pretende cancelar al menos el 92 por ciento de las ON Clase I emitidas, por lo que no recibiría fondos frescos por esa operación.Por su parte, el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase III surgirá de la diferencia entre el máximo de 160 millones de dólares y el efectivamente colocado de las ON Clase II.Las ON Clase III también serán emitidas en dólares, y los intereses se pagarán en pesos en la fecha de amortización. La fecha de vencimiento, el tipo de cambio y la amortización será igual que para las de Clase II.La tasa de interés que pagarán esos instrumentos será del 11 por ciento nominal anual, y se calculará sobre el monto de capital de las ON Clase III.Emgasud utilizará la totalidad del producido neto de esta emisión para financiar la construcción de dos parques eólicos en la ciudad chubutense de Rawson y que en conjunto generarán 80 MW, junto a otros proyectos de infraestructura energética.La organización de la colocación de deuda está a cargo de Banco Macro, en tanto Macro Securities Sociedad de Bolsa actúa como colocador.

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