Edenor lanzó suscripción y recompra de ON

Edenor, empresa que distribuye energía eléctrica en la zona norte del área metropolitana, implementó hoy una suscripción de Obligaciones Negociables a doce años y al mismo tiempo, la recompra de títulos de deuda en circulación que vencen en 2017.Hasta el viernes 15, los inversores podrán presentar manifestaciones de interés irrevocables para suscribir hasta 300 millones de dólares en nuevas ON con vencimiento en 2022, que devengarán una tasa fija de 9,75 por ciento anual.Estas ON podrán ser suscriptas en efectivo, al precio de emisión que surgirá de la construcción de la curva de demanda, o bien mediante la entrega de las ON Clase 7, que Edenor colocó en 2007 con un cupón de interés fijo de 10,5 por ciento.De optarse por esta segunda alternativa, el plazo de suscripción terminará el 1 de noviembre.Sin embargo, si el tenedor de ON Clase 7 adhiere a la operación hasta el 15 de octubre, por cada 1.000 dólares de valor nominal de títulos ofrecidos recibirá 1.030 dólares en las nuevas ON más un pago en efectivo de 70,9 dólares. De hacerlo más tarde, resignará 20 dólares.De manera simultánea, Edenor lanzó la recompra de las ON Clase 7 y también estableció un plazo de presentación temprana, que implicará el reconocimiento de 1.060 dólares por cada 1.000 ofrecidos hasta el 15 de octubre. Si la adhesión se realiza desde allí y hasta el 1 de noviembre, recibirán el equivalente a 1.045 dólares.Deutsche Bank, JP Morgan y Standard Bank actúan como co organizadores y colocadores internacionales, y sus filiales argentinas, junto a Banco de Valores, en el tramo doméstico.


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