Cresud busca $70 M mediante ON de hasta 2 años

Cresud habilitó desde hoy y hasta el próximo viernes 16, el período para suscribir Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta 70 millones de pesos.
Dos clases conforman esta nueva emisión de la agropecuaria que preside Eduardo Elsztain: la Clase III, por hasta 35 millones de pesos, 21 meses y tasa variable y la Clase IV, a dos años, tasa fija y en dólares, aunque también por el equivalente a 35 millones de pesos.Ambas clases de ON son simples y no convertibles en acciones. La Clase III amortizará capital en tres pagos a 15, 18 y 21 meses y pagará intereses por trimestre, mientras la Clase IV repagará el capital en cuatro cuotas (15, 18, 21 y 24 meses) y también cancelará intereses cada tres meses.La tasa de interés de la ON Clase IV será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación, al igual que la tasa fija de la Clase II.Como organizadores y agentes colocadores actúan Banco de Crédito y Securitización (BACS) y Banco Hipotecario, en tanto las sociedades de Bolsa SBS, Raymond James Argentina y Allaria Ledesma se desempeñan como co-colocadores.Las ON cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.Cresud aplicará los fondos reunidos a cancelar deuda de corto plazo y a financiar capital de trabajo.Esta emisión se produce en el marco del Programa Global por un valor nominal de hasta 50 millones de dólares, que había sido aprobada por asamblea de accionistas en octubre de 2006 y cuyas dos primeras clases fueron colocadas en septiembre del año pasado.




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