Telefónica ofrece 5.700 millones a Portugal Telecom para hacerse con la totalidad de Brasilcel (Vivo)

Telefónica ha ofrecido a Portugal Telecom 5.700 millones de euros por el 50% de la brasileña Brasilcel, que controla la operadora lusa, informa la pagina web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Brasilcel, participada a partes iguales por Telefónica y Portugal Telecom, controla el 60% de Vivo Participacoes, líder del mercado de telecomunicaciones móviles de Brasil, con cerca de 54 millones de clientes.El monto ofrecido por la empresa española supone una prima del 145% sobre el valor de las acciones de Vivo al cierre de la sesión anterior a la presentación dicha oferta, el pasado seis de mayo y suponía, entonces, en torno al 90% de la capitalización bursátil de PT.La oferta es incondicional y vinculante, ya que Telefónica conoce bien Vivo, gracias a la gestión conjunta con PT y es consciente de las buenas expectativas de futuro de la compañía, en un mercado que supone para Telefónica un foco estratégico de sus inversiones y su gestión, según la empresa española.De realizarse esta operación, en el plazo de dos meses, Telefónica se compromete a ampliar su oferta al resto de las acciones ordinarias de Vivo que no controla Brasilcel, en torno al 3,8% del capital.De esta manera, la inversión total que realizaría Telefónica alcanzaría los 6.300 millones de euros.Telefónica considera, en esta oferta, conlleva posibles sinergias de una futura integración con el operador de fijo Telesp de Sao Paulo y pasa por la integración de servicios para dar mejores condiciones a los clientes.

LA OFERTA DE TELEFÓNICA SUPERA EL VALOR DEL MERCADO

La oferta de Telefónica es superior en un 146% del valor de mercado de la mitad de la compañía. De acuerdo con una fuente de Telefónica consultada por Efe, la oferta de 5.700 millones de euros (unos 7.298 millones de dólares) representa el 146% de la mitad del valor de mercado de Vivo, calculado en Brasil en 7.800 millones de euros (unos 9,987 millones de dólares)."Es una prima muy superior al valor de mercado de la compañía.Una prima de más del 145%", apuntó la fuente de la matriz española, que junto a Portugal Telecom controla por partes iguales a Vivo.El pasado 6 de mayo, como explicó hoy Telefónica en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la multinacional presentó a Portugal Telecom "una oferta para la adquisición de las acciones representativas del 50% del capital de la sociedad holandesa Brasilcel."La oferta es vinculante, no se encuentra sometida a ningún tipo de condiciones y establece un plazo de dos meses, desde su aceptación, para completar la referida adquisición de las acciones de Brasilcel", dueña del 60% del capital y controladora de Vivo, agregó el comunicado enviado en la madrugada del martes a la CNMV.En el texto, Telefónica se mostró confiada también en obtener dentro del plazo de la oferta, válida hasta el 6 de junio, la "correspondiente aprobación reguladora en Brasil".Telefónica incluyó una oferta adicional de 600 millones de euros (unos 768,2 millones de dólares) por las acciones que no son de titularidad de Brasilcel.En Lisboa, Portugal Telecom informó también la noche del lunes en un hecho relevante a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios la decisión de rechazar la oferta "no solicitada, vinculante e incondicional para la adquisición de su participación del 50% en el capital de Brasilcel".Portugal Telecom señaló que el Consejo de Administración de la empresa se reunió hoy para estudiar la oferta, que fue rechazada por "unanimidad" al considerar que "Vivo es un activo esencial para la estrategia de la compañía y la venta de esa participación iría contra las perspectivas de crecimiento a largo plazo".

Fuente : EFE