IRSA emite ON a 10 años por hasta u$s 250 M

Inversiones y Representaciones SA (IRSA) anunció la emisión de la segunda serie de Obligaciones Negociables (ON) a 10 años, simples y no convertibles en acciones, por un monto máximo de 250 millones de dólares.Los agentes colocadores locales será Citicorp Capital Markets y los bancos Itaú, Santander Río e Hipotecario, mientras el tramo internacional estará a cargo de Citigroup Global Markets, Itaú Europa, London Branch y Santander Investment Securities.Los interesados podrán presentar indicaciones de interés en comprar los títulos hasta el próximo miércoles 26.El precio de emisión y la tasa de interés, que será fija, se determinarán a través del proceso de recepción de ofertas por los agentes colocadores.El monto mínimo de suscripción es de 2.000 dólares o montos superiores múltiplos de 1.000 dólares.Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, en 2020.IRSA solicitará la autorización para que las ON coticen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico. Además, podría solicitar autorización para que negocien en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.Standard & Poor's (S&P) calificó las ON de la compañía con "A-" a nivel local, en tanto Fitch otorgó "AA-".


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