Telefónica, Santander y BBVA preparan emisiones renta fija

Telefónica, Santander, y BBVA preparan emisiones en los mercados de renta fija por importes aún no desvelados, informó el lunes IFR Markets, un servicio de noticias online y análisis de mercados de Thomson Reuters. La operadora de telefonía planea una emisión benchmark en varios tramos en dólares estadounidenses con vencimientos a tres, cinco y diez años, según un responsable de uno de los bancos que gestiona la operación. Los bancos coordinadores son Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, JPMorgan, UBS, y la emisión contaría con un rating Baa1 de Moody´s, y A- de S&P y Fitch. En el caso de Banco Santander, los títulos a emitir son en euros, con vencimiento a dos años, y un tipo variable, con una referencia orientativa del euribor a tres meses más 55 puntos básicos. Los bancos de la operación son Barclays, HSBC, Natixis y Santander, y las calificaciones crediticias serían Aa2 de Moody´s, y AA de S&P y Fitch. Por su parte, BBVA prepara una emisión de títulos benchmark senior a cinco años en euros, con el propio banco y Deutsche Bank y Goldman Sachs como directores. Los ratings para esta emisión son Aa2 de Moody´s, y AA de las otras dos agencias de calificaciones crediticias.