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Santander coloca 1.000 millones a 2 años y BBVA, 1.000 millones a 5 años

El Banco Santander colocó hoy una emisión de 1.000 millones de euros en bonos con vencimiento a 2 años, el mismo día en el que BBVA completó una emisión por la misma cantidad pero con vencimiento en 2015, según datos del mercado recogidos hoy por Efe.
La operación del Banco Santander ofrece una rentabilidad a los inversores variable, de 55 puntos básicos por encima del euríbor a 3 meses, y fue colocada con la colaboración de la propia entidad junto a Natixis, Barclays y HSBC.La emisión, que se colocó en apenas 3 horas, recibió peticiones por encima de 1.300 millones, principalmente procedente de inversores de Francia y Alemania, pero también de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.En cuanto a la calificación crediticia, la emisión recibió por parte de la agencia Moody´s la "Aa2" y por parte de Standard and Poor´s la "AA", la misma nota que la operación del BBVA.En este caso, los 1.000 millones en bonos emitidos por el segundo banco español se colocaron a 85 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo), lo que da una rentabilidad fija anual del 3,25%.La fecha de vencimiento de esta operación será el 23 de abril de 2015 y ayudaron a colocar la deuda, además del propio BBVA, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

Admin EFE