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Telefónica emite un bono híbrido sostenible

 

El bono ha sido bien recibido por parte de los inversores institucionales; con un libro compuesto por más de 175 órdenes y una base inversora ampliamente diversificada.

Telefónica ha emitido con éxito un bono híbrido sostenible por importe de 750 millones de euros y ha anunciado, en paralelo, una oferta de recompra sobre tres bonos híbridos que comienza hoy y está previsto cerrar el próximo 25 de noviembre. Con ambas operaciones, Telefónica continúa gestionando de manera proactiva su base de capital híbrido.

El bono híbrido emitido ha sido bien recibido por parte de los inversores institucionales; con un libro compuesto por más de 175 órdenes y una base inversora ampliamente diversificada y más de un 90% de participación de inversores internacionales. El bono tiene fecha de rescate de 6,5 años y se ha cerrado con un coste definitivo de 2,875%.

Con los fondos obtenidos, Telefónica financiará o refinanciará proyectos con impacto positivo ambiental y social en España, Alemania y/o Brasil, que contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, ODS 8 y ODS 7.

Proyectos ambientales

Los proyectos ambientalesse centrarán en continuar la transformación de la red, sustituyendo el cobre por fibra, un 85% más eficiente energéticamente y con menos averías. De este modo, Telefónica refuerza su compromiso de cero neto en 2040.

Para lograrlo, continuará reduciendo las emisiones de alcance 1 y 2 en línea con el escenario 1,5ºC, un 70% a nivel global en 2025 y como objetivo intermedio comenzará ese mismo año a neutralizar las emisiones restantes en sus principales mercados.

Los proyectos sociales se centrarán principalmente en llevar la conectividad móvil de banda ancha a áreas no conectadas y/o con conexión deficiente en zonas rurales. El objetivo es contribuir a disminuir la llamada brecha digital de modo; que todas las personas puedan beneficiarse de las ventajas de Internet y la digitalización.

Pionera del sector, la compañía lanzó el primer bono verde de la industria en enero de 2019, por importe de 1.000 millones de euros, y un año más tarde; en enero de 2020, emitió el primer híbrido verde, de 500 millones. Por último, en febrero de 2021 se convirtió en la primera compañía telco en emitir un bono híbrido sostenible, incorporando así proyectos sociales a su labor de financiación, y con el que obtuvo 1.000 millones de euros adicionales.

Telefónica suma así, en algo más de dos años, un volumen de financiación sostenible en el mercado de bonos de 3.250 millones de euros, el mayor importe acumulado del sector de las telecomunicaciones a escala global.

Fuente: Telefónica