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El GRUPO SBS, especializado en estructuración y emisión de deuda, administración de fondos comunes de inversión e intermediación bursátil, obtiene una exitosa financiación de $ 150 millones para INVAP a 4 años de plazo, mediante la colocación de Obligaciones Negociables. La misma fue realizada conjuntamente con Nación Bursátil, perteneciente al Grupo Banco Nación.
El GRUPO SBS, especializado en estructuración y emisión de deuda, administración de fondos comunes de inversión e intermediación bursátil, obtiene una exitosa financiación de $ 150 millones para INVAP S.E.(Sociedad del Estado) a 4 años de plazo, mediante la colocación de Obligaciones Negociables Clase II. La misma fue realizada conjuntamente con Nación Bursátil, perteneciente al Grupo Banco Nación. Esta es lasegunda vez que INVAP S.E. consigue financiamiento en el mercado de capitales.
La colocación se realizó entre el 1° y el 3 de diciembre en curso, período en el cual se recibieron 204 ofertaspor un total de $ 193 millones, superando las expectativas, ya que la demanda fue 1,3 veces el monto ofrecido. El resultado de la subasta pública fue más que razonable para el mercado.
El GRUPO SBS, a través de SBS Capital S.A., actuó como organizador de la emisión; y, a través de SBS Trading y SBS Trade, fue el colocador de la emisión junto a Nación Bursátil (del Grupo Banco Nación), tal como se expresó.
La demanda estuvo concentrada principalmente en Compañías de Seguro y Fondos Comunes de Inversión, sin perjuicio del aporte de Individuos y Otros Inversores, según puede observarse en detalle en la tabla que se presenta en la próxima página.
Compañías de Seguro
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$ 73.500.000.-
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49 %
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Fondos Comunes de Inversión
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$ 62.923.949.-
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41,9 %
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Individuos
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$ 4.612.102.-
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3,1 %
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Otros
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$ 8.963.949.-
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6%
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El destino de los fondos está catalogado dentro de las inversiones productivas conforme a la normativa de laSuperintendencia de Seguros de la Nación (“inciso K”). El monto de la emisión se destinará por INVAP S.E. a la inversión en activos físicos en el país, tales como obras civiles correspondientes a nuevas oficinas y relacionadas a inversiones en laboratorios o equipamiento y para capital de trabajo para adquisición de materiales, servicios, equipos e insumos de los proyectos en cartera.
INVAP S.E. es una empresa que desarrolla sistemas tecnológicos complejos en áreas de avanzadacomo son la tecnología nuclear para usos pacíficos, la espacial para usos científicos y de comunicaciones, la medicina nuclear, los sistemas de radar de uso civil y de defensa, los sistemas de televisión digital terrestre, las energías alternativas, la industria y la protección ambiental.
Acerca del GRUPO SBS
El GRUPO SBS está integrado por un grupo de compañías locales especializadas en estructuración y emisión de deuda, administración de fondos comunes de inversión e intermediación bursátil.
Durante los primeros 11 meses de 2014, el GRUPO SBS participó como agente colocador de emisiones primarias en 45 transacciones por un monto de $ 5.200 millones.
El GRUPO SBS administra una familia compuesta por 10 Fondos Comunes de Inversión por un volumen de $ 4.300 millones y es una de las principales administradoras de la plaza local.
Posicionado entre las cinco primeras sociedades de Bolsa en términos de volumen y con tres generaciones dedicadas a la operatoria bursátil en la Argentina, el GRUPO SBS mantiene un estrecho vínculo con los principales actores del mundo financiero y un fuerte compromiso con el desarrollo del mercado de capitales argentino.
