AGENDA DEL 11 DE SEPTIEMBRE:

-El Departamento de Comercio revela los inventarios mayoristas de julio (1400 GMT). Expertos estiman que mantengan un alza de un 0,7 por ciento.

-El Departamento de Comercio difunde las ventas mayoristas de julio (1400 GMT). Analistas estiman un alza de un 0,3 por ciento tras una caída previa de un 0,1 por ciento.

-El Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés) publica su reporte semanal de inventarios de crudo, gasolina y destilados (2030 GMT). De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 7 de septiembre las existencias de crudo habrían caído en 800.000 barriles tras disminuir la semana previa 4,3 millones, a 401,5 millones de barriles de crudo.

-Conmemoración de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono.

MÉXICO:

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa la producción industrial de julio (1300 GMT). Se estima una caída de un 1 por ciento intermensual tras una alza previa de un 0,30 por ciento.

-La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) da a conocer las ventas de sus asociados en agosto.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA - OMC- China pedirá la próxima semana a la Organización Mundial del Comercio permiso para imponer sanciones a Estados Unidos, según mostró una agenda de la reunión.

EEUU - IMPUESTOS- Los republicanos de la Cámara baja de Estados Unidos propusieron una nueva ronda de recortes de impuestos que ampliaría el déficit, en un esfuerzo que según expertos tiene pocas probabilidades de convertirse en ley y está orientado principalmente a ganar votos en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

BREXIT- Un plan de euroescépticos dentro del partido de la primera ministra Theresa May para publicar un proyecto alternativo que defina la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea se ha desmoronado, informó el Financial Times.

BRASIL - ELECCIONES- El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva renunciaría el martes a la batalla legal para presentarse en las elecciones del 7 de octubre y permitirá que el Partido de los Trabajadores anuncie a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, como candidato a la presidencia, dijeron fuentes de la agrupación a Reuters.

TECNOLOGÍA- La japonesa Renesas Electronics Corp dijo que había acordado comprar Integrated Device Technology Inc (IDT) por 6.700 millones de dólares (cerca de 5.800 millones de euros), su segunda gran adquisición como parte de su plan para ampliar su presencia en los semiconductores destinados a automóviles de conducción autónoma.

METALES- A las 1030 GMT, el oro al contado bajaba un 0,12 por ciento, a 1.193,46 dólares la onza. A la misma hora, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,37 por ciento, a 5.888 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1030 GMT, el Brent avanzaba un 0,62 por ciento a 77,84 dólares el barril.

MERCADOS GLOBALES- Las esperanzas de un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit mantenían a la libra esterlina cerca de máximos de cinco semanas, lo que ayudaba a aliviar el ánimo en Europa, a pesar de que la actual disputa comercial entre Washington y Pekín mantenía a las acciones mundiales un poco por encima de mínimos de tres semanas.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas intentaban ampliar sus avances en las primeras operaciones, pero la incertidumbre sobre una disputa comercial entre Washington y Beijing seguía manteniendo nerviosos a los inversores.

MERCADOS ASIA- En Asia, el índice de acciones líderes de Shanghái cayó un 0,2 por ciento, mientras que el promedio de acciones japonesas Nikkei subió un 1,3 por ciento, impulsado por las acciones de tecnológicas y de exportadores por la debilidad del yen.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

CHINA- El Gobierno asiático responderá si Estados Unidos toma cualquier nueva medida en materia comercial, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que el presidente Donald Trump advirtió que estaba preparado para aplicar aranceles en prácticamente todas las importaciones chinas. El viernes, Trump advirtió que tiene preparados aranceles para gravar 267.000 millones de dólares de importaciones de China, además de los 200.000 millones de dólares de productos del país asiático sobre los que ya anunció medidas.

TLCAN- La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reunirá el martes en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para seguir con las conversaciones sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo un funcionario. El portavoz de Freeland Adam Austen no dio detalles sobre el encuentro. Después de más de un año de negociaciones, Canadá y Estados Unidos todavía están tratando de resolver las diferencias en torno al TLCAN, que también incluye a México.

BREXIT- El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dijo en un foro en Eslovenia que era "realista" esperar un acuerdo de divorcio con Reino Unido en un periodo de seis a ocho semanas, dijo en Twitter la embajada británica en Eslovenia. "Creo que si somos realistas podemos alcanzar un acuerdo en la primera etapa de la negociación, que es el tratado del Brexit, en 6 u 8 semanas", dijo Barnier, según un extracto emitido por Sky News.

MÉXICO- La producción de vehículos creció un 0,4 por ciento en agosto frente a igual mes de 2017, mientras que las exportaciones escalaron un 15,4 por ciento, excluyendo los datos de Nissan, uno de los principales actores de la industria, dijo AMIA, la mayor asociación del sector. México exporta la mayor parte de su producción automotriz a Estados Unidos, su mayor socio bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye también a Canadá.

COLOMBIA- El saldo de los fondos de capital extranjero invertidos en deuda pública doméstica aumentó un 1,95 por ciento en agosto a 73,8 billones de pesos (24.047 millones de dólares), frente al mes anterior cuando se reportó una caída, revelaron cifras del Ministerio de Hacienda. Inmediatamente el organismo no suministró una explicación al aumento mensual, equivalente a 1,4 billones de pesos (460 millones de dólares), pero analistas lo asociaron con una mayor liquidez por parte de los gestores extranjeros de carteras.

VENEZUELA- El gobierno socialista de Nicolás Maduro acordó con al menos siete empresas de servicios cederle el manejo temporal de campos petroleros a cambio de pagarles un monto variable por barril si suben la producción, según el borrador de un contrato y dos fuentes del sector. Con estos convenios, se establece que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asignará a terceros el desarrollo de estas áreas bajo un esquema muy similar al criticado y desmontado por el fallecido Hugo Chávez, quien aseguraba que dejaban pocas ganancias al Estado.

CRUDO- Los inventarios en Estados Unidos habrían disminuido por cuarta semana consecutiva la semana pasada, mientras que los productos refinados habrían aumentado, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Seis analistas consultados antes de los reportes del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus iniciales en inglés) y de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) estimaron, en promedio, que las existencias de crudo habrían caído en unos 800.000 barriles en la semana terminada el 7 de septiembre.

OPEP- El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, señaló que un acuerdo impulsado por la OPEP para reducir la producción de crudo se implementaría en septiembre, a los mismos niveles que en agosto y julio, según reportó Interfax.

CARNE- Las exportaciones de carne bovina de Argentina crecieron un 110 por ciento interanual en julio a 31.800 toneladas, alcanzando su nivel mensual más alto desde el 2009, impulsadas por la demanda de China y Rusia, y por la devaluación de la moneda local, dijo una cámara sectorial. A su vez, según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), los ingresos reportados por los embarques del alimento subieron un 49,1 por ciento interanual en el séptimo mes del año, a 169 millones de dólares.

SOJA- Los agricultores brasileños dijeron que buscan respaldo para desarrollar un contrato de futuros del grano que haga más fácil los negocios entre Brasil, su mayor exportador mundial, y China, el principal importador de oleaginosas, en un momento de altas tensiones comerciales entre Pekín y Washington. Agricultores, analistas, bancos e incluso un economista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijeron que tendría sentido establecer un contrato de ese tipo como cobertura contra los crecientes riesgos, en la medida en que divergen los precios de la soja en Brasil y Estados Unidos.

GRAÑA Y MONTERO- La constructora peruana dijo que recibió la autorización de la minera local Minsur para iniciar el plan de construcción de la planta de óxidos del proyecto de cobre Mina Justa en el sur del país. La minera de estaño Minsur aprobó la semana pasada la construcción e inicio de la explotación de Mina Justa, ubicada en la región de Ica -al sur de Lima-, que contempla una inversión de 1.600 millones de dólares y es considerado el segundo emprendimiento minero más grande del país.

TAHOE- La empresa estadounidense trabajará de cerca con las autoridades guatemaltecas para resolver una disputa que permita reanudar las operaciones en su mina de plata Escobal, una de las más grandes del mundo, dijo el presidente ejecutivo de la empresa, Jim Voorhees. La corte constitucional de Guatemala ratificó la semana pasada la suspensión de las licencias para el yacimiento Escobal.

WALL STREET- Las acciones cerraron mayoritariamente con ganancias en la bolsa de Nueva York, con rebotes de los índices S&P 500 y Nasdaq que cortaron sendas rachas negativas de cuatro días, aunque un retroceso de Apple Inc limitó los avances del mercado. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 59,47 puntos, o un 0,23 por ciento, a 25.857,07 unidades. En cambio, el índice S&P 500 ganó 5,45 puntos, o un 0,19 por ciento, a 2.877,13 unidades, y el índice Nasdaq Composite subió 21,62 puntos, o un 0,27 por ciento, a 7.924,16 unidades.

EMERGENTES- Las acciones y la moneda perdieron terreno en Argentina, luego de que analistas dijeron que la intervención del mercado cambiario por parte del banco central del país podría ser menos exitosa de lo esperado originalmente. A nivel general en América Latina, los mercados de acciones operaron sin una tendencia clara después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a productos chinos valorados en unos 267.000 millones de dólares.

VOLKSWAGEN- Enfrentaba un juicio en el que inversores piden 9.200 millones de euros (10.600 millones de dólares) en compensaciones, bajo el argumento de que la automotriz alemana debió haber informado a tiempo a sus accionistas sobre el escándalo de emisiones de vehículos diésel. Accionistas representados en 1.670 demandas buscan una compensación por la caída en el precio de las acciones de Volkswagen (VW) generada por el escándalo, que estalló en septiembre del 2015 y que hasta el momento ha costado a la empresa multas y penalizaciones por 27.400 millones de euros.

AMAZON- El gigante Amazon Web Services (AWS) planteó a autoridades de Chile en una reciente visita observaciones en materia de infraestructura y dudas tributarias, en momentos en que evalúa invertir en el país, dijo a Reuters una fuente gubernamental. Los reparos se conocen justo cuando se espera el anuncio de la instalación de un centro de la firma estadounidense para procesar datos de astronomía y de empresas.

ALIBABA- Jack Ma, el carismático cofundador de la firma de comercio electrónico más grande de China, Alibaba Group Holding Ltd, dimitirá de su cargo como presidente del directorio exactamente dentro de un año, el 10 de septiembre de 2019, anunció la compañía. El actual presidente ejecutivo de Alibaba, Daniel Zhang, lo sustituirá como presidente, mientras que Ma finalizará su actual mandato en la junta directiva de Alibaba tras la reunión general de la empresa en 2020.

LATAM AIRLINES- El tráfico de pasajeros del mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, creció un 2,7 por ciento interanual en agosto, impulsado principalmente por sus servicios de habla hispana, en medio de un estable desempeño de su operación en Brasil, dijo la firma. LATAM, con sede en Santiago, detalló en un comunicado que su factor de ocupación disminuyó en 2,8 puntos porcentuales en el mes (al 81,6 por ciento).

BRASIL- El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue apuñalado en el estómago durante un mitin de campaña la semana pasada y está en cuidados intensivos, siguió liderando las preferencias de los votantes según un sondeo publicado por Datafolha. La primera encuesta realizada desde el ataque casi fatal contra Bolsonaro mostró que obtuvo un 24 por ciento de la intención de voto entre los consultados, un poco más que el 22 por ciento que recibió en un sondeo de Datafolha publicado el mes pasado. El izquierdista Ciro Gomes se ubicó en segundo lugar con un 13 por ciento.

reuters