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En el marco del sinceramiento
fiscal, BACS (Banco de Crédito y Securitización S.A.) comenzará a
ofrecer un Fondo Común de Inversión Cerrado (FCC) para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios de IRSA. El fondo invertirá en
instrumentos de deuda de IRSA y/o compañías relacionadas, con un
plazo de 5 años y una tasa fija en dólares con pagos de renta
semestral.
El fondo, cuya aprobación
está pendiente por parte de la CNV, estará exceptuado del impuesto
especial bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal, al tiempo que
permitirá obtener una renta atractiva y recuperar el capital al
vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de USD 250.000.
El vehículo prevé un monto
máximo de emisión de USD 100 millones, el que será aplicado
principalmente al financiamiento de tres proyectos inmobiliarios en
la Ciudad de Buenos Aires: i) la primera etapa del complejo de
oficinas Polo Dot (30.000 m2 de área alquilable), ii) la ampliación
del shopping center Alto Palermo, y iii) la construcción de una
torre de oficinas “AAA” en la zona de Catalinas (35.000 m2 de
área alquilable), entre otras iniciativas de expansión.
En el fondo intervendrán BACS
como agente de custodia y BACS Administradora de Activos S.A.
(sociedad gerente de los fondos Toronto Trust) como agente de
administración.
IRSA es la empresa líder en
Bienes Raíces de la Argentina. A través de su subsidiaria IRSA
Propiedades Comerciales cuenta con un portfolio de 16 centros
comerciales, ocupados al 98%, y 6 edificios de oficinas, con plena
ocupación. Adicionalmente, IRSA posee 3 hoteles 5 estrellas y una
gran reserva de tierra para futuros desarrollos inmobiliarios en
Argentina, así como destacadas inversiones fuera de Argentina.
BACS es un banco de inversión,
líder en el mercado de capitales en Argentina. La entidad ocupa los
primeros puestos en los rankings de deuda corporativa en el mercado
local, tanto en la colocación primaria como en las operaciones de
mercado secundario. Asimismo, su subsidiaria BACS Administradora de
Activos administra los fondos comunes de inversión Toronto Trust,
con más de $ 3.700 millones bajo manejo. BACS cuenta con el respaldo
de sus accionistas, Banco Hipotecario e IRSA, y un equipo gerencial
con más de 30 años de trayectoria en banca de inversión en
instituciones financieras locales e internacionales de primer nivel.
La fecha de colocación del
fondo se estima antes del 31 de diciembre de 2016 sujeto a las
aprobaciones necesarias y al cambio en la normativa fiscal vigente.
