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El grupo español de telecomunicaciones Telefónica anunció el
miércoles una emisión de bonos necesariamente convertibles por 1.500
millones de euros que colocará aceleradamente entre inversores
institucionales y cuyos fondos destinará entre otras cosas a financiar
parte de la compra de la alemana E-Plus el año pasado por 8.600 millones
de euros.
Telefónica lanza bonos convertibles por 1.500 millones
En
un comunicado al supervisor bursátil, Telefónica dijo que los bonos
convertibles, con vencimiento en septiembre de 2017 y un interés anual
de entre el 4,50 y el 5 por ciento, serán desembolsados el próximo 24 de
septiembre y que los precios de conversión se fijarán en función una
colocación acelerada de acciones de la operadora que realizarán varias
entidades financieras coordinadas por Bank of America Merrill Lynch.
Una fuente con conocimiento de la operación dijo que el precio de conversión incluirá una prima de entre el 20 y el 25 por ciento.
Telefónica
dijo que destinará los recursos de la emisión "a finalidades
corporativas generales, incluyendo la financiación de la compra de
E-Plus".
Cuando Telefónica anunció en julio de 2013 la compra de la filial móvil alemana de la compañía holandesa KPN dijo que la financiaría en gran parte a través de recursos propios con instrumentos híbridos (2.000-2.600 millones de euros) y con un posible bono convertible (800-1.200 millones de euros).
La víspera, la filial de Telefónica en Alemania lanzó una ampliación de capital de 3.620 millones de euros que Telefónica suscribirá en la parte correspondiente a su participación con los fondos obtenidos con esta emisión de bonos.
reuters
Telefónica lanza bonos convertibles por 1.500 millonesUna fuente con conocimiento de la operación dijo que el precio de conversión incluirá una prima de entre el 20 y el 25 por ciento.
© Reuters. Telefónica lanza bonos convertibles por 1.500 millones
Cuando Telefónica anunció en julio de 2013 la compra de la filial móvil alemana de la compañía holandesa KPN dijo que la financiaría en gran parte a través de recursos propios con instrumentos híbridos (2.000-2.600 millones de euros) y con un posible bono convertible (800-1.200 millones de euros).
La víspera, la filial de Telefónica en Alemania lanzó una ampliación de capital de 3.620 millones de euros que Telefónica suscribirá en la parte correspondiente a su participación con los fondos obtenidos con esta emisión de bonos.
reuters
