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Puente, como organizador y colocador principal, cerró exitosamente la transacción por U$S 94.500.000 de Títulos Garantizados de la Provincia de Córdoba a una tasa del 8,95 por ciento.
Se recibieron órdenes por U$S 124.500.000, representando un bid-to-cover de 2,49 veces el monto inicialmente buscado por la Provincia, que era de U$S 50.000.000.
Logrando una tasa de interés del 8,95% inferior en 55 puntos básicos a la de la Serie I, la Provincia decidió ampliar el monto de emisión de U$S 50.000.000 en virtud del volumen de órdenes recibidas y las tasas ofertadas por el mercado.
Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, el 14 de noviembre de 2013, pagarán servicios de interés de forma semestral y han sido calificados grado de inversión por S&P. Cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negociarán en el MAE. La integración se realizará en pesos el 19 de noviembre, fecha de emisión de los bonos.
