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La compañía brasileña Suzano Papel e Celulose levantó 1.428 millones de reales (712 millones de dólares) en una oferta secundaria de acciones, excluyendo un lote complementario de papeles, después de establecer un precio de 4 reales por título.
En el lote principal, se ofrecieron 99,67 millones de acciones ordinarias de Susano, junto con 197,98 millones de títulos preferentes clase A y 12.267 preferentes clase B.
La empresa también ofertó un lote adicional de 59,53 millones de acciones, entre ordinarias y preferentes A y B.
La oferta se enmarca en el plan estratégico de la empresa de reforzar su caja y su estructura de capital, siguiendo una medida similar de su rival Fibria.
La firma tiene cerca de 9.700 millones de reales en gastos de capital para el periodo del 2011 al 2013, lo que presionaba su nivel de liquidez y endeudamiento.
En el primer trimestre del 2012, la relación entre deuda neta de la empresa respecto a sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) subió a 4,8 veces.
Junto al inicio de la oferta de acciones, Suzano informó en la tarde del miércoles que ratificó un contrato para una línea de crédito de 2.000 millones de reales con el banco BTG Pactual, anunciado por la empresa en mayo.
Las acciones de Suzano abrieron el jueves en baja, tras la fijación del precio de su oferta de acciones.
A las 1445 GMT, el papel caía un 4,91 por ciento a 3,87 reales.
reuters
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