IRSA busca $140 M con dos series de ON

Inversiones y Representaciones SA (IRSA) inició la recepción de ofertas para colocar Obligaciones Negociables por 140 millones de pesos, con el objetivo de canjear deuda bancaria a corto plazo.
La operación continuará hasta el próximo viernes 10 y en caso de que el mercado lo demande podría ampliarse hasta 300 millones de pesos.
La colocación tendrá dos series: una en pesos, que pagará tasa Badlar más un margen a licitar; y otra en dólares a tasa fija que surgirá de las indicaciones de interés.
Las ON Clase III tendrán un plazo de 18 meses, serán amortizables en tres cuotas, mientras las ON Clase IV tendrán un plazo de 24 meses y serán emitidas en dólares. En este caso, la suscripción y el pago de capital e intereses serán en pesos, al tipo de cambio vigente.
La emisión fue calificada como "AA+" por parte de Fitch Ratings.
Como organizadores y colocadores actúan los bancos Hipotecario, de Crédito y Securitización y Galicia, en tanto como cocolocadores se desempeñan Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa, Grupo SBS y CIBSA.

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