· Se conforma una compañía biofarmacéutica con una posición de liderazgo en áreas terapéuticas claves tales como: inmunología, oncohematología, neurociencia y estética.
· Sus productos actuales y los que se encuentran en desarrollo proporcionarán un crecimiento sostenido a largo plazo.
· Esta adquisición proporciona escala y rentabilidad para la plataforma de crecimiento de AbbVie.
· Thomas C. Freyman ha sido designado como miembro del Directorio.
AbbVie (NYSE: ABBV), compañía biofarmacéutica multinacional orientada a la investigación, anunció hoy que ha completado la adquisición de Allergan plc luego de recibir la aprobación regulatoria de todas las autoridades gubernamentales requeridas por el contrato de la operación y el Tribunal Superior de Irlanda.
"Es una enorme satisfacción haber alcanzado este importante hito para la compañía, sus colaboradores, accionistas y los pacientes", afirmó Richard A. González, presidente y director ejecutivo de AbbVie. “Agradecemos los esfuerzos de nuestros nuevos colegas de Allergan, quienes junto a nuestros colaboradores han logrado alcanzar este punto de inflexión para nuestra compañía. Este nuevo AbbVie será líder en diversas áreas terapéuticas muy importantes, tanto en sus actuales productos como en los que están en desarrollo, y nuestra fortaleza financiera nos permitirán continuar invirtiendo en innovación y atendiendo las necesidades de salud no satisfechas de los pacientes que confían en nosotros. Estoy orgulloso de ambas organizaciones y a la espera de las nuevas oportunidades que se avecinan”.
Crecimiento a largo plazo en áreas terapéuticas clave
Esta adquisición amplía y diversifica significativamente la base de ingresos de AbbVie y complementa su actual liderazgo en inmunología y oncohematología. Allergan ofrece nuevas oportunidades de crecimiento en las áreas de neurociencia y estética.
Esta diversificación del portafolio impulsará el crecimiento de AbbVie a unos 30 mil millones de dólares en 2020, con un total de ingresos combinados por aproximadamente 50 mil millones de dólares. También posiciona a la compañía con un gran potencial de crecimiento a largo plazo, para invertir en innovación en cada una de sus áreas terapéuticas. La compañía anticipa cubrir rápidamente la deuda incremental con sus mayores flujos de efectivo operativos.
Adicionalmente, en el marco del cierre de la adquisición, el Directorio de AbbVie ha designado a Thomas C. Freyman, ex Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Abbott, como nuevo integrante. Freyman era miembro del Directorio de Allergan.
Términos financieros
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Allergan recibirán 0.8660 acciones de AbbVie y USD 120.30 en efectivo por cada acción de Allergan, un total de USD 193.23 por acción de Allergan (según el precio de cierre de las acciones ordinarias de USD 84.22 de AbbVie al 7 de mayo de 2020). Las acciones ordinarias de Allergan dejaron de cotizarse en la Bolsa de Nueva York al cierre de mercados del día de hoy.
Sobre AbbVie
La misión de AbbVie es desarrollar terapias innovadoras para dar respuesta a los problemas de salud actuales y enfrentar los desafíos médicos del mañana. Nos esforzamos por alcanzar un impacto notable en la vida de las personas en áreas terapéuticas clave como inmunología, oncología, neurociencia, cuidado de la visión, virología, salud de la mujer y gastroenterología, además de los productos y servicios del portafolio de Allergan Aesthetics. Para obtener más información sobre AbbVie, visítenos en www.abbvie.com. Siga a @abbvie en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.
Declaraciones a futuro
Este anuncio contiene ciertas declaraciones a futuro, incluso con respecto a la adquisición por parte de AbbVie de Allergan (la "adquisición"), el negocio, el rendimiento y los resultados de las operaciones y la situación financiera futuros estimados o anticipados del grupo combinado, incluidas las estimaciones, pronósticos, objetivos y planes para el grupo combinado. Las palabras "creer", "esperar", "anticipar", "proyectar" y expresiones similares, entre otras, generalmente identifican declaraciones prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en las declaraciones a futuro. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen sin limitación, la falta de concreción de los beneficios esperados de la adquisición, incluidas las sinergias y la creación de valor contempladas por la adquisición, la falta de integración rápida y efectiva de los negocios de Allergan, los efectos negativos relacionados con la concreción de la adquisición en el precio de mercado de las acciones ordinarias de AbbVie, costos de transacción significativos y / o pasivos desconocidos o inestimables, litigios potenciales asociados con la adquisición, la incapacidad del grupo combinado para retener al personal clave, las condiciones económicas y comerciales generales que afectan al grupo combinado, cambios en las fuerzas globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado y reguladoras, futuros tipos de cambio y tasas de interés, cambios en las leyes, reglamentos, tasas y políticas fiscales, futuras adquisiciones o disposiciones comerciales, desarrollos competitivos y el impacto de brotes de salud pública, epidemias o pandemias, como COVID-19. Estas declaraciones a futuro se basan en numerosas suposiciones y evaluaciones realizadas a la luz de la experiencia y percepción de AbbVie de las tendencias históricas, las condiciones actuales, las estrategias comerciales, el entorno operativo, los desarrollos futuros y otros factores que considera apropiados. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro. Los factores descriptos en el contexto de tales declaraciones en este anuncio podrían causar que los planes de AbbVie con respecto a Allergan o los resultados, el desempeño o los logros reales, los resultados y desarrollos de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Aunque se cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no se puede garantizar que tales expectativas resulten correctas y, por lo tanto, se advierte a las personas que leen este anuncio que no depositen una confianza indebida en dichas declaraciones, que refieren solo a partir de la fecha de este anuncio. La información adicional sobre factores económicos, competitivos, gubernamentales, tecnológicos y de otro tipo que pueden afectar a AbbVie se describen en las presentaciones públicas periódicas que AbbVie efectúa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Incluido, entre otros, el Informe Anual de AbbVie en el Formulario 10-K para ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, actualizado por sus Informes trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q, y, de vez en cuando, en las comunicaciones de otros inversores de AbbVie, en cada caso, cuyo contenido no se incorpora por referencia, ni forma parte de este anuncio.
Cualquier declaración a futuro en este anuncio se basa en la información disponible para AbbVie y/o su Directorio al día de la fecha y, si bien se cree que es cierta cuando se la formula, podría resultar incorrecta. Sujeto a cualquier obligación bajo la ley aplicable, ni AbbVie ni ningún miembro de su Directorio asume la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo. O de adaptar cualquier declaración prospectiva a resultados reales, eventos futuros o cambios en las expectativas. Todas las declaraciones prospectivas escritas y orales posteriores atribuibles a AbbVie o su directorio o cualquier persona que actúe en su nombre están expresa y totalmente comprendidas por lo dispuesto en este párrafo.