En el marco del Programa Financiero 2014, el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS anuncia la emisión de un nuevo bono denominado en Dólares
Estadounidenses pagadero en Pesos vinculado a la evolución del tipo de cambio
(“dollar linked”) por un monto de hasta U$S 1.000 millones, que será licitado en uno o
más tramos.
La primera licitación tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre por un
monto mínimo de U$S 500 millones ampliable. La licitación será efectuada de
acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la
Secretaría de Hacienda Nº 205/2007 y de Finanzas Nº 34/2007, y los términos y
condiciones que se detallan a continuación:
CONDICIONES FINANCIERAS DEL INSTRUMENTO A LICITAR
Instrumento BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA VINCULADO AL
DOLAR 1,75% Vto. 2016 (BONAD 1,75% 2016)
Fecha de Emisión 28 de octubre de 2014
Fecha de Vencimiento 28 de octubre de 2016
Plazo 2 años
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón 1,75% anual. Los intereses serán pagaderos
semestralmente los días 28 de abril y 28 de octubre de cada
año hasta el vencimiento (base 30/360)
Moneda de
denominación
Dólares Estadounidenses
Moneda de
suscripción
Pesos, al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de pago Pesos, al Tipo de Cambio Aplicable "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
CONDICIONES FINANCIERAS DEL INSTRUMENTO A LICITAR
Tipo de Cambio Inicial Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en
función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día
hábil previo a la licitación (T-1)
Tipo de Cambio
Aplicable
Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en
función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al
tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago
Denominación mínima V.N.O. U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Fecha de recepción de
ofertas
23 de octubre de 2014
Horario límite para la
recepción de ofertas
15 hs
Fecha de liquidación 28 de octubre de 2014
Monto a licitar Mínimo VNO U$S 500.000.000, ampliable
hasta el monto máximo emitido
Sistema de adjudicación Holandés de Precio Único
Tramos Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos:
competitivo y no competitivo.
Aceptación de ofertas
para el tramo no
competitivo
Se aceptarán ofertas en el tramo no competitivo por hasta
un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.
En el caso que dicho total supere el mencionado límite se
procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma
proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán
aceptadas al precio de corte. "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Aceptación de ofertas
para el tramo
competitivo
Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un
precio mayor al que se fije como precio de corte. Las
ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el
monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar
prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados
a dicho precio.
Oferta mínima VNO U$S 50.000
Presentación de ofertas Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente
por intermedio del sistema de comunicaciones del
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (el
"SIOPEL").
Presentación de ofertas
en el tramo competitivo
Deberá consignarse el precio, expresado por cada VNO
U$S 1.000 con dos decimales.
Participantes a) Agentes de mercado abierto, quienes deberán
tener sus respectivas cuentas en la CRYL del BCRA
abiertas a tales efectos.
b) Agentes y sociedades de bolsa, quienes tendrán
acreditadas sus posiciones en la cuenta del Mercado de
Valores de Bs. As., radicada en la CRYL del BCRA.
c) Otros inversores: todas aquellas personas físicas o
jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus
propuestas a través de las entidades mencionadas en los
puntos precedentes.
FINANZAS PÚBLICAS anuncia la emisión de un nuevo bono denominado en Dólares
Estadounidenses pagadero en Pesos vinculado a la evolución del tipo de cambio
(“dollar linked”) por un monto de hasta U$S 1.000 millones, que será licitado en uno o
más tramos.
La primera licitación tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre por un
monto mínimo de U$S 500 millones ampliable. La licitación será efectuada de
acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la
Secretaría de Hacienda Nº 205/2007 y de Finanzas Nº 34/2007, y los términos y
condiciones que se detallan a continuación:
CONDICIONES FINANCIERAS DEL INSTRUMENTO A LICITAR
Instrumento BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA VINCULADO AL
DOLAR 1,75% Vto. 2016 (BONAD 1,75% 2016)
Fecha de Emisión 28 de octubre de 2014
Fecha de Vencimiento 28 de octubre de 2016
Plazo 2 años
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón 1,75% anual. Los intereses serán pagaderos
semestralmente los días 28 de abril y 28 de octubre de cada
año hasta el vencimiento (base 30/360)
Moneda de
denominación
Dólares Estadounidenses
Moneda de
suscripción
Pesos, al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de pago Pesos, al Tipo de Cambio Aplicable "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
CONDICIONES FINANCIERAS DEL INSTRUMENTO A LICITAR
Tipo de Cambio Inicial Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en
función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día
hábil previo a la licitación (T-1)
Tipo de Cambio
Aplicable
Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en
función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al
tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago
Denominación mínima V.N.O. U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Fecha de recepción de
ofertas
23 de octubre de 2014
Horario límite para la
recepción de ofertas
15 hs
Fecha de liquidación 28 de octubre de 2014
Monto a licitar Mínimo VNO U$S 500.000.000, ampliable
hasta el monto máximo emitido
Sistema de adjudicación Holandés de Precio Único
Tramos Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos:
competitivo y no competitivo.
Aceptación de ofertas
para el tramo no
competitivo
Se aceptarán ofertas en el tramo no competitivo por hasta
un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.
En el caso que dicho total supere el mencionado límite se
procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma
proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán
aceptadas al precio de corte. "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Aceptación de ofertas
para el tramo
competitivo
Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un
precio mayor al que se fije como precio de corte. Las
ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el
monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar
prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados
a dicho precio.
Oferta mínima VNO U$S 50.000
Presentación de ofertas Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente
por intermedio del sistema de comunicaciones del
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (el
"SIOPEL").
Presentación de ofertas
en el tramo competitivo
Deberá consignarse el precio, expresado por cada VNO
U$S 1.000 con dos decimales.
Participantes a) Agentes de mercado abierto, quienes deberán
tener sus respectivas cuentas en la CRYL del BCRA
abiertas a tales efectos.
b) Agentes y sociedades de bolsa, quienes tendrán
acreditadas sus posiciones en la cuenta del Mercado de
Valores de Bs. As., radicada en la CRYL del BCRA.
c) Otros inversores: todas aquellas personas físicas o
jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus
propuestas a través de las entidades mencionadas en los
puntos precedentes.